疫情导致钢材需求断崖下滑 全球主要钢企应对

    新冠肺炎疫情在全球的蔓延仍在持续,业内对未来经济和钢材需求的担忧与日俱增。国际货币基金组织4月14日发布新一期《世界经济展望报告》,预计受新冠肺炎疫情影响,2020年全球经济将萎缩3%,如果疫情在今年下半年消退,2021年全球经济将实现5.8%的增长。受疫情影响,多国采取了一系列隔离、封锁等措施控制疫情扩散,这些措施对经济产生严重影响,也严重波及到全球钢铁产业链,特别是下游用钢行业的停工停产直接导致钢材需求断崖式下滑。全球主要钢铁企业纷纷出台措施,应对这一严峻的挑战。

    日本制铁公司

    在日本政府宣布全国进入为期一个月的紧急状态后,日本主要建筑企业宣布停止建设活动,关闭工地。4月7日,日本制铁公司宣布,将从4月中旬开始对东日本制铁所鹿岛厂1号高炉停止送风,从4月下旬开始,对关西制铁所和歌山厂1号高炉停止送风。鹿岛厂1号高炉容积为5370立方米,该高炉的停产,将导致钢产量减少25万吨/月,约占鹿岛厂热轧卷产量的50%。停产后,鹿岛厂仍有一座容积为5370立方米的高炉运行。在截止2019年3月31日的上一财年,鹿岛厂粗钢产量为716万吨,主要生产热轧卷,产品以出口为主。和歌山厂1号高炉容积为3700立方米。该高炉临时停产后,该厂还有一座3700立方米的高炉保持运行。在截止2019年3月31日的上一财年,和歌山厂粗钢产量为432万吨。根据高炉出铁量的需要,日本制铁表示将对东日本制铁所鹿岛厂和君津厂,以及和歌山厂的焦炉生产进行调整。其实之前该公司已经大幅降低了焦炉的生产率。

    此前,鉴于中长期需求下滑的预测,日本制铁已经宣布通过整合等措施来充分发挥各个产线的协同效应,提升生产率和降低生产成本。该公司决定在2020-2023年停产四座高炉,削减粗钢产能500万吨/年。

    日本JFE钢铁公司

    4月15日,日本JFE钢铁公司表示,鉴于国内外市场钢材需求下降,决定从4月底开始对西日本制铁所仓敷地区4号高炉(容积为5005立方米)采取停止送风措施,6月底对西日本制铁所福山地区4号高炉(容积为5000立方米)采取停止送风措施。这两座高炉临时停产后,该公司仓敷地区2号高炉(4100立方米)和3号高炉(5055立方米),福山地区3号高炉(4300立方米)和5号高炉(5500立方米)仍将继续运行。

    此前,JFE钢铁已经决定在2023-2024财年削减粗钢产能400万吨/年,占总产能的13%。东日本制铁所京滨厂2号高炉(5000立方米)和1号电弧炉将被永久关闭。作出削减产能的决定反映了JFE钢铁公司对未来国内外钢材需求趋弱的担忧。

    从下游来看,受需求下降和供应链受阻影响,日本汽车制造商已经宣布减产。此外,日本建筑和制造行业的用钢需求也已经萎缩。据日本铁钢联盟数据,2019年4月-2020年1月,日本国内钢材需求同比下降8.2%至3350万吨。

    浦项钢铁公司

    受疫情影响,浦项钢铁公司近日决定大力削减成本、开展以市场为导向的技术创新,以及在全公司范围内开展质量创新。此外,由于韩国国内钢材需求疲弱,特殊及高等级钢材需求尤其疲弱,浦项将在未来两个月内停止采购国内外废钢。

    尽管疫情对全球经济发展前景蒙上阴影,但是浦项并未停止海外投资计划,目的是加强全球供应链,实现未来的增长。

    浦项计划未来三年内向其拥有的越南子公司SS VINA投资212亿韩元(约合1750万美元),其中计划今年投资111亿韩元,主要用于重新布局型钢生产线,提高生产效率,同时降低成本。据悉,浦项已经与大和集团达成合资协议,将其持有的SS VINA钢铁公司49%的股份转让给这家日本公司。SS VINA自2015年成立以来一直未能实现盈利。

    浦项也在按计划扩大其在印尼的汽车板厂。该公司计划今年在雅加达的卡拉旺国际工业城建设第三家加工中心,与另外两家加工中心毗邻。该加工中心预计年生产能力为10万吨,使浦项在印尼的加工能力达到30万吨,从而满足印尼汽车和家电制造商的需求。浦项将印尼视为具有重要战略意义的市场,将其定位为该公司进入东南亚的门户。2019 年,浦项与印尼国有企业喀拉喀托钢铁公司合资成立的喀拉喀托浦项钢铁公司钢产量达到302万吨,成为浦项最大的海外分厂。

    现代钢铁公司

    目前,现代钢铁公司炼钢厂均在生产,但是产能利用率较低。由于韩国特殊钢需求疲软,现代钢铁在考虑停止唐津厂电弧炉的生产,为此该公司二季度钢产量和废钢采购量将减少。

    在业务调整方面,现代钢铁计划出售亏损的业务,以降低负债率。然而对于有增长前景的市场,该公司仍按计划实施布局调整。该公司正在海外建设两个热冲压厂和一个剪切中心,预计每年加工汽车钢板335万张,并继续推进在捷克奥斯特拉瓦建设一家热冲压厂的计划,该厂将于2021年1月投入运营。据悉,受疫情影响,之前暂时停产的现代汽车公司在捷克诺索维希的汽车制造厂已经缓慢恢复生产。

    德国蒂森克虏伯公司

    由于疫情导致客户订单急剧下降,蒂森克虏伯决定在短时间内调整钢铁生产。3月25日,该公司表示将立即实施欧洲钢铁业务未来发展战略(Thyssenkrupp Steel Europe Strategy 20-30),以应对挑战,抓住机遇。

    该公司认为,当前钢铁工业处于周期性低点,原材料成本增加,钢材价格下降,受疫情影响需求更加疲软。此外,公司内部人员成本增加,组织机构低效,生产率低。这些因素给企业经营带来挑战。但是也要看到,预计未来十年欧洲工业将保持适度增长,汽车工业也将保持适度增长,而且将是最具利润增长前景的行业。该公司欧洲钢铁业务基础强劲,是欧洲高效的高端板材生产商。公司位于杜伊斯堡,接近汽车制造企业,在莱茵河畔,拥有良好的物流条件,约40%的客户和60%的发货量在500公里半径范围内。未来汽车业对轻量化板材、热成型钢和多相钢需求更大,此外,热镀锌产品、电动汽车电机用取向硅钢等也将是该公司重点打造的产品。此外,该公司还将采取措施提升效率,增加效益。减员是其中的重要措施之一,其中销售和行政管理部门裁减1000人,生产部门裁减800人,物流和维修部门裁减200人。而且还要关闭波鸿Castroper Street厂,到2026年再减员1000人。在优化生产工艺和产品质量方面,将在未来六年内增加8亿欧元投资,用于提升杜伊斯堡厂的竞争力,调整产品大纲向高利润产品转变,提高年发货量。

    JSW钢铁美国公司

    由于疫情导致钢材需求恶化,JSW钢铁美国公司计划暂时关闭位于俄亥俄州的热轧厂和电弧炉厂,并对位于德克萨斯州Baytown的管材厂进行维修。

    目前,该公司已经完成了对电炉的现代化改造和日常维护,但是由于疫情,决定从4月中旬开始对热轧机和电炉暂时停产约四周。从5月中旬开始,位于Baytown的管材厂将进行维护和保养。该公司计划完成几个维护项目后,将根据市场需求情况决定生产与否。此外,该公司已经向员工发出了人员调整和再培训的通知,表示将在4月和5月份停产期间暂时解雇部分员工,待复产时再召回。