市场研究公司DSCC预测,今年全球显示设施投资将减少61%至47亿美元,但明年将迎来强势反弹,或将增加82%至85亿美元,2025年将增加25%至106亿美元。
疫情之后全球显示市场在渐渐复苏,但即便是按照2025年106亿美元投资的预测,仍低于2019年前130亿美元年平均投资的水平。
按应用来看,到2027年,液晶电视和IT产品预计将占显示器总产能的至少73%,而液晶移动设备预计到2027年将占15%。2027年,OLED移动设备占比预计为7%,OLED电视和IT产品占比预计为4%。
从按应用划分的产能份额变化来看,OLED移动设备领域2022年至2027年的复合年增长率(CAGR)最高,达到7.3%。OLED电视和IT产品板块预计上涨1.5%,液晶电视和IT产品板块预计上涨1.4%。
相反,LCD移动设备领域预计将出现2.2%的负增长。这是由于部分非晶硅(a-Si)液晶显示器生产线暂停运营,以及低温多晶硅(LTPS)和氧化物生产线扩大运营,这些产品是附加值较高的产品。
从地区来看,预计中国将继续占据主导地位。中国在全球显示器产能中的份额预计将从2022年的65%增加到2026年至2027年的72%。
预计2022年中国在LCD产能中的份额将达到67%,2025年至2027年将达到74%。而在2027年,中国在OLED领域的份额可能将达到49%,接近韩国同年该领域50%的份额。到2027年底,预计中国将拥有至少49%的应用和技术领域。
韩国在全球显示器产能中的份额预计将从2022年的12%下降到2027年的8%,很大程度上由于韩国在液晶显示器领域的市场份额的下降。
另一方面,韩国在OLED领域的市场份额在2027年将只有50%,这意味着2027年韩国与中国OLED产能份额差距仅为1个百分点。
从公司来看,京东方占据主导地位。京东方拥有适用于所有应用的显示器工厂,包括LCD和OLED。2022-2027年京东方在全球显示器产能份额预测为25-26%。
华星光电去年超越LG Display,在整体显示器产能方面排名第二。从显示器总产能来看,华星光电预计到2027年将保持10%左右的市场份额。华星光电在LCD产能领域的份额预计将从2021年的15%上升至2027年的19%。
HKC预计今年将排名第三,占整体显示器产能的12%。LG Display在2021年之前一直位居第二,但预计去年将跌至第三位,今年将跌至第五位,仅次于群创光电(第四位)。
SamsungDisplay今年整体显示器产能排名预计位列第八,紧随友达光电和夏普之后。三星显示器在2020年也继续开展LCD业务,在该类别中排名第三,仅次于LG Display,但三星去年已经退出了LCD业务,全力发展OLED。
另一方面,三星显示器的移动设备OLED产能份额预计到2026年将超过40%,2027年达到37%。在同一领域,预计2022年至2027年京东方将保持第二位,市场份额为17-18%。
截至2027年,LG Display预计将以11%排名第三,维信诺以10%排名第四,天马以9%排名第五。预计华星光电、长辉科技、JDI同年市占率各为5%。
整体来看,全球显示投资依然在保持增长,这也将带动显示市场缓慢复苏,但是想要恢复到疫情前水平还是需要一定的时间,2025-2027年可能是全球显示行业冲破阻碍重新取得大幅增长的时段。
对于中国显示企业来说,经过几年的产业升级和技术创新,无论是在LCD还是先进OLED领域都取得了进步,尤其是到2027年,国产显示器份额有望与韩国平分秋色,并且在尖端显示领域与韩国掰掰手腕。
在移动显示领域国产厂商仍然需要努力,韩国在该领域依然保持着技术优势和市场领先,期待国产品牌在未来表现得更好。
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