家电出口增长转向新兴市场 今年有望实现增长

　　中国家电出口今年经历了波动,终于在四季度重新稳住了增长的形势。

　　第一财经记者从中国机电进出口商会家电分会获悉,海关总署的数据显示,2023年11月,受圣诞促销和去年同期较低基数的影响,家电出口额同比增长13.4%至72.4亿美元,连续第4个月同比增长。今年1-11月,中国家电出口额804.7亿美元,同比增长2.8%,全年有望实现增长。

　　国信证券的研报也援引海关总署的数据显示,今年11月,中国家电出口量为3.3亿台,同比增长24.3%。随着原材料价格和海运费成本下降及人民币贬值,11月中国家电出口均价同比下降10%至21.8美元/台。预计2024年家电零售需求稳定,趋势品类有望延续良好增长。

　从产品出海到制造出海

　　中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析说,受到通胀和贸易壁垒等因素影响,今年中国家电出口到欧美市场增速放缓,行业积极寻求新的增长点。一方面是拓展东南亚、中东、非洲等“一带一路”和海外新兴市场,另一方面发展热泵等绿色产品。与此同时,中国家电龙头企业继续进一步完善在全球的供应链布局,海外生产基地持续增加。

　　今年11月30日,美的集团(000333.SZ)的埃及冰箱及洗衣机新基地奠基,总投资8.3亿元人民币,预计2025年下半年投产,这是美的在埃及的第三个制造基地。

　　美的集团副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁王建国说,该基地投产后将不仅满足埃及本土需求,还将辐射非洲、中东、欧洲市场。此前,美的在中埃.泰达苏伊士经贸合作区建了洗碗机“灯塔工厂”,实现了生产过程自动化和全价值链运营可视化。

　　今年上半年,美的集团海外收入805.36亿元,同比增长3.47%。除了埃及外,美的在巴西和墨西哥均布局了相关生产基地。

　　今年10月26日,另一家企业,长虹华意(000404.SZ)的加西贝拉压缩机有限公司在墨西哥科阿韦拉州拉莫斯阿里斯佩市的冰箱压缩机工厂投产,这是中国冰箱压缩机行业第一家自主建设的海外工厂。2022年,加西贝拉海外销量占比达50.2%。

　　2022年,加西贝拉在北美市场的占有率攀升至30%,北美市场成为其重要的市场之一。除了墨西哥,加西贝拉还考察了印度、巴西。在结合考虑地理位置、安全及劳动力资源等因素后,加西贝拉把海外工厂选址定在墨西哥。据了解,其墨西哥工厂以“轻资产、建平台、分阶段、控风险”为思路,由加西贝拉与华意压缩巴塞罗那公司按99：1的比例出资设立。该厂占地1.5万平方米,计划投资6000万美元,建设年产冰箱压缩机600万台的制造基地。

　　此外,海尔智家(600690.SH)、新宝股份(002705.SZ)、万和电气(002543.SZ)也在今年完善海外布局。

　　今年3月,海尔埃及生态园奠基,这是海尔在中东非地区的首个数字孪生工业园区,一期工厂将设空调、洗衣机、电视机的生产线,预计2024年上半年投产,二期工厂投产后的总体年产能将超百万台,覆盖非洲、中东、欧洲市场。

　　新宝股份今年在印尼建设其首个海外工厂。新宝股份海外首席营销官朱小梅对记者表示,国际市场环境剧烈变化,具体体现在产业链脱钩、供应链重构、汇率波动、市场准入壁垒加大,所以新宝股份收购了英国摩飞,并拓展海外生产基地,未来一年印尼工厂的销售将快速增长。

　　万和电气也把其首个海外生产基地布局在泰国,万和电气董事长卢宇聪表示,万和电气加快建设海外基地,进一步承接VIP客户的更高要求,开始在俄罗斯、南亚发展自主品牌。

出口增长看新兴市场

　　2021年中国家电出口总额达到历史峰值,为1184.1亿美元,较疫情前的2019年出口规模增长了近50%。家电成为继集成电路、计算机、手机之后,中国第四个年出口额突破千亿美元的机电产品品类。随着疫情逐步缓解,宅经济红利消退,库存和通胀高企,2022年下半年家电出口增速开始放缓,2022年中国家电出口1120.8亿美元,比2021年的高点回落5%。

　　进入2023年,随着广交会等展会陆续恢复,3、4、5月家电出口有明显反弹,3月家电出口额还创了历史新高。进入下半年,受全球消费电子市场低迷影响,出口开始走低。GfK的数据显示,2023年1-8月,中国出口白色家电764.1亿美元,同比下滑2%。

　　从地区市场看,2023年1-10月,中国家电对北美洲、大洋洲、欧盟28国的出口额,分别同比下跌13.22%、10.45%和1.19%;而对阿拉伯联盟(简称阿盟)22国、拉丁美洲、非洲、东南亚联盟(简称东盟)10国的出口额,则分别同比增长15.41%、18.36%、21.84%和2.81%。

　　今年,中国家电对北美洲市场出口的总体趋势是“先上升、后下降”,表现优于2019年和2020年,但较2021年和2022年的出口额有不同程度的下滑;同时,自2022年3月能源危机开始,中国家电对欧盟市场的出口规模在波动中下滑;此外,2022年至今,日元贬值,日本需求不振,影响中国家电对日本出口的表现。

　　在发达国家市场增长乏力的情况下,海外新兴市场是中国家电出口增长的突破口。2023年,中国家电对拉美市场出口的月度规模在8亿美元左右波动,其中今年8月出口额逼近10亿美元,创近四年规模新高;对非洲市场出口,今年1月首次超过4亿美元,3月当月达4.8亿美元,为近四年峰值;对阿盟出口,今年4月首次超10亿美元,为近四年峰值。

　　另据产业在线向第一财经提供的数据,2023年1-10月,中国家用空调出口量5808.1万台,同比增长5.1%;冰箱出口量3632.3万台,同比增长22.2%;洗衣机出口量3179万台,同比增长36%。其中,汇率利好及海运价格降低,让空调出口价格较国外本土空调更具竞争力。

　　事实上,中国家电企业从过去以高性价比产品切入中低端市场,到现在越来越多靠研发驱动,逐步进军中高端市场。中山乐途电器总经理黎明阳告诉第一财经记者,他们推出窗口换气扇新系列,改用更环保、省电的直流电机,目前在亚马逊同类产品中销售靠前;同时,推出感应即停电风扇,避免头发被卷,这两类产品获得了众多欧美连锁店2024年的新订单。

　　GfK认为,中国企业出海的国际化程度持续加深,海外消费者非常关注品牌在环境和可持续发展方面的投入,制造商只有把握住新消费需求,才可以占据更多市场先机。